（来源：上海石油天然气交易中心 2024-01-18）

董秀成

作为低碳特征明显的天然气，在全球能源转型过程中担当过渡角色，在全球能源格局演变过程中的地位不可小觑，未来还将具有较大的发展空间。

俄罗斯-乌克兰冲突不期而遇，直接影响到世界经济和国际秩序，国际金融市场和能源市场波动加剧，全球天然气市场不确定性加剧，未来格局演变值得持续关注。
  （一）天然气供应格局 全球天然气供应格局，主要体现在全球探明天然气储量格局和全球天然气产量格局，前者代表着未来供应潜力，而后者代表现实供应能力。      

以下根据《Statistical Review of World Energy 2023》数据，从区域角度和国别角度分析全球探明天然气储量和天然气产量格局的演变。1.2010-2020年期间全球探明天然气储量区域格局      

在2010-2020年期间，全球天然气探明储量由179.9万亿立方米增加到188.1万亿立方米，在2019年曾经达到190.3万亿立方米，整体上呈现出先上升后下降的态势。

§ 中东天然气探明储量由77.8万亿立方米减少到75.8万亿立方米，减少了2.57%；在全球探明天然气储量中的占比由43.25%下降到40.30%，下降了2.95个百分点。

§ 独联体天然气探明储量由51.3万亿立方米增加到56.6万亿立方米，增加了10.33%，增长幅度较大；在全球探明天然气储量中的占比由28.52%提高到30.09%，提高了1.57个百分点。

§ 亚太天然气探明储量由13.5万亿立方米增加到16.6万亿立方米，增加了22.96%，增长幅度和速度明显；在全球探明天然气储量中的占比由7.50%提高到8.83%，提高了1.33个百分点。

§ 北美天然气探明储量由10.5万亿立方米增加到15.2万亿立方米，增加了44.76%；在全球探明天然气储量中的占比由5.84%提高到8.08%，提高了2.24个百分点。

§ 非洲天然气探明储量由14.0万亿立方米减少到12.9万亿立方米，减少了7.86%；在全球探明天然气储量中的占比由7.78%下降到6.86%，下降了0.92个百分点。

§ 中南美洲天然气探明储量由8.1万亿立方米减少到7.9万亿立方米，减少了2.47%；在全球探明天然气储量中的占比由4.50%下降到4.20%，基本保持稳定。

§ 欧洲由天然气探明储量4.7万亿立方米减少到3.2万亿立方米，减少了31.91%；在全球探明天然气储量中的占比由2.61%下降到1.70%，下降了0.91个百分点。

由上分析可知，从区域结构来看，全球探明天然气储量分布不均，主要集中在中东、独联体、亚太、北美和非洲，2022年上述四大区域探明天然气储量在全球总储量中的占比分别为40.30％、30.09％、8.83%和8.08％，合计占比高达87.30%。

2.2010-2020年期间全球探明天然气储量国别格局      

下分析2010-2020年期间，全球前10大天然气资源国的天然气探明储量。

§ 俄罗斯天然气探明储量由34.1万亿立方米增加到37.4万亿立方米，增加了9.68%；在全球探明天然气储量中的占比由18.95%提高到19.88%。

§ 伊朗天然气探明储量由32.3万亿立方米减少到32.1万亿立方米，减少幅度很小；在全球探明天然气储量中的占比由17.95%增加到17.07%。

§ 卡塔尔天然气探明储量由25.9万亿立方米减少到24.7万亿立方米，减少了4.63%；在全球探明天然气储量中的占比由14.40%下降到13.13%。

§ 土库曼斯坦天然气探明储量维持在13.6万亿立方米，在全球探明天然气储量中的占比由7.56%下降到7.23%。

§ 美国天然气探明储量由8.3万亿立方米增加到12.6万亿立方米，增加了51.81%；在全球探明天然气储量中的占比由4.61%提高到6.70%，提高了2.09个百分点。

§ 中国天然气探明储量由2.7万亿立方米增加到8.4万亿立方米，增加了211.11%；在全球探明天然气储量中的占比由1.50%提高到4.47%，提高了2.97个百分点。

§ 沙特阿拉伯天然气探明储量由7.5万亿立方米减少到6.0万亿立方米，减少了20.00%；在全球探明天然气储量中的占比由4.17%下降到3.19%。

§ 阿拉伯联合酋长国天然气探明储量维持在5.9万亿立方米，在全球探明天然气储量中的占比由3.28%下降到3.14%。

§ 尼日尔天然气探明储量由4.9万亿立方米增加到5.5万亿立方米，增加了12.24%；在全球探明天然气储量中的占比由2.72%提高到2.92%。

§ 阿塞拜疆天然气探明储量由1.0万亿立方米增加到2.5万亿立方米，增加了150.00%；在全球探明天然气储量中的占比由0.56%提高到1.33%。

由上分析可知，上述10个国家探明天然气储量在全球探明天然气储量中的占比高达78.99%，全球天然气资源呈现高度集中的特征。

3.2012-2022年期间全球天然气生产区域格局      

近年来世界各国应对全球气候变化和加速推进能源转型，在碳排放方面具有明显优势的天然气受到全球青睐，推动天然气产量较快增长。      

在2012-2022年期间，全球天然气产量由33262亿立方米增加到40438亿立方米，增加了21.57%，增加幅度较大。      

以下分析2012-2022年期间全球天然气生产的区域格局：

§ 北美天然气产量由8503亿立方米增加到12039亿立方米，增加了41.59%；在全球天然气产量中的占比由25.56%提高到29.77%，提高了4.21个百分点。

§ 独联体天然气产量由7635亿立方米增加到8059亿立方米，增长了5.55%；在全球天然气产量中的占比由22.95%下降到19.93%，下降了3.02个百分点。

§ 中东天然气产量由5455亿立方米增加到7213亿立方米，增加了32.23%；在全球天然气产量中的占比由16.40%提高到17.84%，提高了1.44个百分点。

§ 亚太天然气产量由5024亿立方米增加到6813亿立方米，增加了35.61%；在全球天然气产量中的占比由15.10%增加到16.85%，提高了1.75个百分点。

§ 非洲天然气产量由2067亿立方米增加到2490亿立方米，增加了20.46%；在全球天然气产量中的占比由6.21%下降到6.15%。

§ 欧洲天然气产量由2875亿立方米减少到2204亿立方米，减少了23.34%；在全球天然气产量中的占比由8.64%下降到5.45%，下降了3.19个百分点。

§ 中南美洲天然气产量由1703亿立方米减少到1620亿立方米，减少了4.87%；在全球天然气产量中的占比由5.12%下降到4.01%，下降了1.11个百分点。

由上分析可知，全球天然气生产主要集中在北美、独联体、中东和亚太，上述四大区域天然气产量在全球天然气产量中的占比达到84.39%。

4.2012-2022年期间全球天然气生产国别格局      

以下主要分析2012-2022年期间全球前10大天然气生产国的天然气产量。

§ 美国天然气产量由6491亿立方米增加到9786亿立方米，增加了50.76%；在全球天然气产量中的占比由19.51%提高到24.20%，提高了4.69个百分点。

§ 俄罗斯天然气产量由6019亿立方米增加到6184亿立方米，增加了2.74%；在全球天然气产量中的占比由18.10%下降到15.29%，下降了2.81个百分点。

§ 伊朗天然气产量由1569亿立方米增加到2594亿立方米，增加了65.33%；在全球天然气产量中的占比由4.72%提高到6.41%，提高了1.69个百分点。

§ 中国天然气产量由1115亿立方米增加到2218亿立方米，增加了98.92%；在全球天然气产量中的占比由3.35%提高到5.48%，提高了2.13个百分点。

§ 加拿大天然气产量由1519亿立方米增加到1850亿立方米，增加了17.84%；在全球天然气产量中的占比由4.75%下降到4.57%。

§ 卡塔尔天然气产量由1625亿立方米增加到1784亿立方米，增加了9.78%；在全球天然气产量中的占比由4.89%下降到4.41%。

§ 澳大利亚天然气产量由583亿立方米增加到1528亿立方米，增加了162.09%；在全球天然气产量中的占比由1.75%提高到3.78%，提高了2.03个百分点。

§ 挪威天然气产量由1139亿立方米增加到1228亿立方米，增加了7.81%；在全球天然气产量中的占比由3.42%下降到3.04%。

§ 沙特阿拉伯天然气产量由944亿立方米增加到1204亿立方米，增加了27.54%；在全球天然气产量中的占比由2.84%提高到2.98%。

§ 阿尔及利亚天然气产量由784亿立方米增加到982亿立方米，增加了25.26%；在全球天然气产量中的占比由2.36%减少到2.44%。

由上分析可知，全球天然气生产主要集中在上述10个国家，天然气产量在全球天然气产量中的占比达到72.60%，占据全球主导地位。      

在上述10个国家中，天然气产量规模排在前五的国家分别是美国、俄罗斯、伊朗、中国和加拿大，这五个国家天然气合计产量在全球天然气产量中的占比达到55.95%，在全球天然气格局中占据重要地位。

（二）天然气消费格局      

以下根据《Statistical Review of World Energy 2023》数据，从区域角度和国别角度分析全球天然气消费格局的演变。1.全球2012-2022年期间天然气消费区域格局      

在2012-2022年间，全球天然气消费量保持稳步增长态势，不过在2020年因受到新冠疫情冲击，消费出现了明显下滑，在近10年来首次出现消费下降。      

在2012-2022年期间，全球天然气消费量由33203亿立方米增加到39413亿立方米，增加了18.70%。      

全球各大区域天然气消费情况如下：

§ 北美天然气消费量由8612亿立方米增加到10994亿立方米，增加了27.66%；在全球天然气消费量中的占比由25.94%提高到27.89%，提高了1.95个百分点。

§ 亚太天然气消费量由6623亿立方米增加到9071亿立方米，增加了36.96%；在全球天然气消费量中的占比由19.95%提高到23.02%，提高了3.07个百分点。

§ 欧洲天然气消费量由5662亿立方米减少到4988亿立方米，减少了11.90%；在全球天然气消费量中的占比由17.05%下降到12.66%，下降了4.39个百分点。

§ 中东天然气消费量由4110亿立方米增加到5606亿立方米，增加了36.40%；在全球天然气消费量中的占比由12.38%提高到14.22%，提高了1.84个百分点。

§ 非洲天然气消费量由1148亿立方米增加到1625亿立方米，增加了41.55%；在全球天然气消费量中的占比由3.46%提高到4.12%。

§ 中南美洲天然气消费量由1618亿立方米减少到1617亿立方米，基本稳定；在全球天然气消费量中的占比由4.87%下降到4.10%。

由上分析可知，全球天然气消费主要集中在北美、亚太、欧洲和中东，上述四大区域天然气消费量在全球天然气消费量中的合计占比高达77.77%。      

天然气消费增长区域包括北美、亚太、中东和非洲，而欧洲和中南美洲天然气消费出现了下降。

2.全球2012-2022年期间天然气消费国别格局      

以下列举2022年前10大天然气消费国的天然气消费格局。

§ 美国天然气消费量由6881亿立方米增加到8812亿立方米，增加了28.06%；在全球天然气消费量中的占比由20.72%提高到22.36%，提高了1.64个百分点。

§ 俄罗斯天然气消费量由4286亿立方米减少到4080亿立方米，减少了4.81%；在全球天然气消费量中的占比由12.90%下降到10.35%，下降了2.55个百分点。

§ 中国天然气消费量由1509亿立方米增加到3757亿立方米，增加了148.97%；在全球天然气消费量中的占比由4.54%提高到9.53%，提高了个4.99百分点。

§ 伊朗天然气消费量由1525亿立方米增加到2289亿立方米，增加了50.10%；在全球天然气消费量中的占比由4.59%提高到5.81%，提高了1.22个百分点。

§ 加拿大天然气消费量由994亿立方米增加到1216亿立方米，增加了22.33%；在全球天然气消费量中的占比由2.99%提高到3.09%。

§ 沙特阿拉伯天然气消费量由944亿立方米增加到1204亿立方米，增加了27.54%；在全球天然气消费量中的占比由2.84%提高到3.05%。

§ 日本天然气消费量由1232亿立方米减少到1005亿立方米，减少了18.43%；在全球天然气消费量中的占比由3.71%下降到2.55%，下降了1.16个百分点。

§ 墨西哥天然气消费量由737亿立方米增加到966亿立方米，增加了31.07%；在全球天然气消费量中的占比由2.22%提高到2.45%。

§ 德国天然气消费量由811亿立方米减少到773亿立方米，减少了4.69%；在全球天然气消费量中的占比由2.44%下降到1.96%。

§ 英国天然气消费量由769亿立方米减少到720亿立方米，减少了6.37%；在全球天然气消费量中的占比由2.32%下降到1.83%。

由上分析可知，上述10大天然消费国在全球天然气消费量中的占比高达62.98%，其中消费增长的国家包括美国、中国、伊朗、加拿大、沙特阿拉伯和墨西哥，而天然气消费下降的国家包括俄罗斯、日本、德国和英国。      

随着全球经济逐步复苏和应对全球气候变化，全球能源转型步伐提速，预计天然气消费需求将在未来几年还将持续增长。

（三）天然气贸易格局      

以下根据《Statistical Review of World Energy 2023》数据，从区域角度和国别角度分析全球天然气贸易格局的演变。1.全球2012-2022年期间天然气出口格局      

首先，要看一看全球天然气总体出口情况。      

全球天然气出口量由7849亿立方米增加到9685亿立方米，增加了23.39%。      

其次，分析一下全球区域天然气出口分布格局。

§ 北美天然气出口量由1269亿立方米增加到2691亿立方米，增加了112.06%；在全球天然气出口量中的占比由16.17%提高到27.79%，提高了11.62个百分点。

§ 独联体天然气出口量由2855亿立方米减少到2359亿立方米，减少了17.37%；在全球天然气出口量中的占比由36.37%下降到24.36%，下降了12.01个百分点。

§ 亚太天然气出口量由983亿立方米增加到1934亿立方米，增加了96.74%；在全球天然气出口量中的占比由12.52%提高到19.97%，提高了7.45个百分点。

§ 中东天然气出口量由1393亿立方米增加到1521亿立方米，增加了9.19%；在全球天然气出口量中的占比由17.75%下降到15.70%，下降了2.05个百分点。

§ 非洲天然气出口量由936亿立方米减少到888亿立方米，减少了5.13%；在全球天然气出口量中的占比由11.93%下降到9.17%，下降了2.76个百分点。

§ 中南美洲天然气出口量由334亿立方米减少到213亿立方米，减少了36.23%；在全球天然气出口量中的占比由4.26%下降到2.20%，下降了2.06个百分点。

§ 欧洲天然气出口量由81亿立方米减少到77亿立方米，减少了4.94%；在全球天然气出口量中的占比由1.03%下降到0.80%。

由上分析可知，在2021-2022年期间，全球天然气出口主要集中在北美、独联体、亚太和中东，上述四大区域在2022年天然气出口量在全球天然气出口量中的合计占比高达87.19%，占据绝对出口市场主体地位。      

在此期间，全球天然气出口增长的区域包括北美、亚太和中东，而天然气出口减少的区域包括独联体、非洲、中南美洲和欧洲。

2.全球2012-2022年期间液化天然气出口格局      

在过去十几年来，全球液化天然气贸易持续增长，已经与传统管道天然气贸易处于旗鼓相当的地位，说明全球性的天然气市场格局正在逐渐形成。      

从总体上看，全球液化天然气出口量由3249亿立方米增加到5424亿立方米，增加了66.94%，增速明显加快。      

从区域上看，各大区域液化天然气出口格局如下：      

亚太液化天然气出口量由933亿立方米增加到1847亿立方米，增加了97.96%；在全球液化天然气出口量中的占比由28.72%提高到34.05%，提高了5.33个百分点。      

其中，澳大利亚液化天然气出口量由283亿立方米增加到1123亿立方米，增加了296.82%，实现了高速增长；马来西亚液化天然气出口量由314亿立方米增加到374亿立方米，增加了19.11%；印度西西亚液化天然气出口量由244亿立方米减少到155亿立方米，减少了36.48%，出现了较大幅度的下降。      

中东液化天然气出口量由1303亿立方米增加到1366亿立方米，增加了4.83%；在全球液化天然气出口量中的占比由40.10%下降到25.18%，下降了14.92个百分点。      

其中，卡塔尔液化天然气出口由1040亿立方米增加到1141亿立方米，增加了9.71%；阿曼液化天然气出口量由111亿立方米增加到150亿立方米，增加了35.14%，增长速度明显加快。      

美洲液化天然气出口量由247亿立方米增加到1195亿立方米，增加了383.81%；在全球天然气出口量中的占比由7.60%提高到22.03%，提高了14.43个百分点。      

其中，美国液化天然气出口量高速增长，由8亿立方米增加到1043亿立方米，增加了129.38倍，成为北美液化天然气出口量剧增的主力军。      

非洲液化天然气出口量由542亿立方米减少到539亿立方米，规模基本稳定；在全球液化天然气出口量中的占比由16.68%下降到9.94%，下降了6.74个百分点。      

其中，尼日利亚液化天然气出口量由279亿立方米减少到196亿立方米，减少了29.75%，减少幅度较大；阿尔及利亚液化天然气出口量由149亿立方米减少到144亿立方米，出口规模变化不大，基本保持稳定态势；埃及液化天然气出口量由69亿立方米增加到89亿立方米，增加了28.99%，增长速度加快，增长幅度较大。      

欧洲和联体液化天然气出口量由224亿立方米增加到477亿立方米，增加了112.95%；在全球液化天然气出口量中的占比由6.89%提高到8.79%，提高了1.90个百分点。      

其中，俄罗斯液化天然气出口量由143亿立方米增加到402亿立方米，增加了181.12%，实现了高速增长。      

由上分析可知，全球液化天然气出口主要集中在亚太、中东和美洲，2022年上述三大区域液化天然气出口量在全球液化天然气出口量中的合计占比高达81.26%。

3.全球2012-2022年期间天然气进口格局      

从区域角度，分析各大区域天然气进口格局如下：

§ 亚太天然气进口量由2523亿立方米增加到4111亿立方米，增加了62.94%；在全球天然气进口量中的占比由32.14%提高到42.45%，提高了10.31个百分点。

§ 欧洲天然气进口量由2967亿立方米增加到3211亿立方米，增加了8.22%；在全球天然气进口量中的占比由37.80%下降到33.15%，下降了4.65个百分点。

§ 北美天然气进口量由1373亿立方米增加到1661亿立方米，增加了20.98%；在全球天然气进口量中的占比由17.49%下降到17.15%。

§ 独联体国家天然气进口量由649亿立方米减少到338亿立方米，减少了47.92%；在全球天然气进口量中的占比由8.27%下降到3.49%，下降了4.78个百分点。

§ 中南美洲天然气进口量由241亿立方米减少到197亿立方米，减少了18.26%；在全球天然气进口量中的占比由3.07%下降到2.03%，提高了1.04个百分点。

§ 中东天然气进口量由94亿立方米增加到105亿立方米，增加了11.70%；在全球天然气进口量中的占比由1.20%下降到1.08%。

由上分析可知，全球天然气进口主要集中在亚太、欧洲和北美，在2022年上述三大区域天然气进口量在全球天然气进口量中的合计占比92.75%。      

天然气进口增加的区域包括亚太、欧洲、北美和中东，而天然气进口减少的区域包括独联体和中南美洲。

4.全球2012-2022年期间液化天然气进口格局      

全球各大区域液化天然气进口格局如下：      

亚太液化天然气进口量由2266亿立方米增加到3479亿立方米，增加了53.53%；在全球液化天然气进口量中的占比由69.74%下降到64.14%，下降了5.60个百分点。      

其中，日本液化天然气进口量由1198亿立方米减少到983亿立方米，减少了17.95%，下降速度和幅度出现明显下滑；中国液化天然气进口量由201亿立方米增加到932亿立方米，增加了363.68%，出现高速增长的态势；韩国液化天然气进口量由497亿立方米增加到639亿立方米，增加了28.57%，处于稳步增长态势；印度液化天然气进口量由184亿立方米增加到284亿立方米，增加了54.35%，增长幅度和速度明显增大；中国台湾液化天然气进口量由171亿立方米增加到274亿立方米，增加了60.23%，增长速度明显加快，增长幅度较大。      

欧洲液化天然气进口量由682亿立方米增加到1702亿立方米，增加了149.56%；在全球液化天然气进口量中的占比由20.99%提高到31.38%。      

北美洲液化天然气进口量由114亿立方米减少到13亿立方米，减少了88.60%；在全球液化天然气进口量中的占比由3.51%下降到0.24%，下降了3.27个百分点。      

中南美洲液化天然气进口量由146亿立方米减少到135亿立方米，减少了7.53%；在全球液化天然气进口量中的占比由4.49%下降到2.49%，下降了2.00个百分点。      

中东和非洲液化天然气进口量由42亿立方米增加到94亿立方米，增加了123.81%；在全球液化天然气进口量中的占比由1.29%提高到1.73%。      

其中，科威特液化天然气进口量由28亿立方米增加到84亿立方米，增加了200.00%，增长速度和幅度明显增大。      

由上分析可知，全球液化天然气进口主要集中在亚太和欧洲，在2022年上述二大区域液化天然气进口量在全球液化天然气进口量中的合计占比95.52%。      

液化天然气进口增加的区域包括亚太、欧洲、中东和非洲，而液化天然气进口减少的区域包括北美和中南美洲。

 

附：原文链接

https://mp.weixin.qq.com/s/0LHZqPruzrDJx-a-pqD_Kw